ซากิมิยะ เรียว หรือ เรียวคุง/จัง ผู้เป็นโรค TSS โรคหายาก 1 ในหมื่นคน โดยโรคนี้ทำให้เกิดอาการ “สลับเพศสภาพ” เมื่อมีการใจเต้นตึกตัก โดยเรียวนั่นแอบปลื้มรุ่นพี่นางิสะ จนกระทั่งสอบเข้าเรียนในโรงเรียนเดียวกันได้สำเร็จ แต่ทว่ารุ่นพี่กลับ…!?
ชุน ฮาจิน นักฆ่าที่แข็งแกร่งที่สุดของพันธมิตรแห่งสวรรค์ผู้ชอบธรรมของมูริมออร์โธดอกซ์ ฮาจินเสียชีวิตในขณะที่เขาพยายามหลบหนีเพื่อค้นหาอิสรภาพ และจากนั้น… “ลัทธิศักดิ์สิทธิ์เป็นอมตะ ขอให้ปีศาจทั้งหมดยอมจำนน ขอแสดงความยินดีกับการฟื้นตัวของคุณ คุณนายน้อยคนที่สาม!” เขากลับชาติมาเกิดในร่างของศัตรูสาธารณะของ Murim นายน้อยคนที่สามของ Demonic Cult?! การพิชิต Demonic Murim โดย Chun Hajin อาวุธลับที่แข็งแกร่งที่สุดของ Orthodox Murim เริ่มต้นขึ้นแล้ว
คิมมินจุน นักเรียนมัธยมปลายธรรมดา ๆ คนหนึ่งได้ถูกอัญเชิญไปยังโลกแฟนตาซีและกลายเป็นผู้กล้าที่มีสมญานามว่าจอมเวททมิฬ เขาปกป้องโลกใบนั้นไว้ด้วยเวททมิฬอันทรงพลัง โดยต้องเผชิญกับความยากลำบากต่าง ๆ นานา พร้อมกับความหวังที่จะได้กลับบ้าน และในที่สุดเขาก็ตัดสินใจทิ้งชีวิตในฐานะผู้กล้า รวมทั้งชื่อเสียงเงินทองมากมายเพื่อที่จะกลับสู่โลกอันเป็นบ้านของเขา ทว่าในตอนที่เขาหายไป ดันเจี้ยนก็ได้มาปรากฏขึ้นในโลกของเขาเช่นกัน พร้อมเหล่าสัตว์ประหลาดมากมายที่หลั่งไหลเข้ามาคุกคามความสงบสุขของโลก ยิ่งไปกว่านั้น ใครจะไปคิดว่า มินจุนจะต้องไปเกณฑ์ทหารหลังจากที่เขากลับบ้านมาได้แค่วันเดียว!
เด็กหนุ่ม นากุโมะ โควชิ ได้ประสบภัยร้ายจนไม่มีบ้านอยู่เมื่อเขาเร่ร่อนไปตามถนนก็ได้พบกับหญิงสาวที่ช่วยชีวิตเค้าไว้พร้อมกันให้ข้อเสนอในการใช้ชีวิตใหม่ให้กับเขา
